После смерти матери Сэм переживает тяжелые времена. Он неосознанно призывает страшное существо - Кровавого Человека, который не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить всё, что дорого Сэму.
Милан, 1906 год. Известного медиума Эвсапию Палладино приглашают в Миланское общество психических исследований. Журналисту Луиджи Барзини предстоит посетить ее спиритические сеансы, чтобы проверить подлинность ее паранормальных способностей.
Девочка-подросток убегает из дома из-за приставаний своего отчима (и по совместительству полицейского). Она собирается добраться автостопом до Калифорнии, и по дороге ее подхватывают двое парней, также путешествующих через страну.