Героини фильма познакомились еще в средней школе, но строгая мораль тех лет не позволила их отношениям зайти дальше, чем просто дружба. Позже судьбы девушек разошлись: одна из них вышла замуж и поселилась на ферме, вторая отправилась путешествовать по миру, окончательно определилась со своей сексуальной ориентацией и, сделав успешную карьеру
Вернувшись после гражданской войны с парализованной рукой, Мартин узнаёт, что его младший брат внезапно начал расти и уже вымахал за два с половиной метра. Чтобы прокормить семью в стране, которая опустошена войной, Мартин убеждает брата согласиться выступать на потеху толпе, а сам становится его антрепренёром. Всё меняется когда братья понимают,
После начала гражданской войны в Испании Роза помогает своему мужу Ихиньо, которого могут застрелить франкисты, спрятаться в доме. Страх потенциального возмездия и любовь, которую они испытывают друг к другу, обрекают супружескую пару на долгое заключение.
