Небольшой город в Нью-Джерси. Лианна, мать двоих детей, недовольна жизнью со своим мужем Диком, преподавателем английского языка, из-за его пренебрежительного отношения к ней. Дик упрекает жену в том, что по вечерам она тратит время на учёбу вместо ухода за детьми или помощи ему в работе, однако он не спешит отказывать себе в чём-либо ради семьи.
Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Именно такой была ее мать. Она вышла из воды, познакомилась с ее отцом.
На юге Техаса, в приграничном районе, случайно находят останки человека и по звезде определяют, что это был шериф Чарли Уэйд. Сэм Дидз начинает расследование и выясняет, что одновременно с исчезновением Уэйда пропала крупная сумма денег и к этому мог иметь отношение его отец Бадди Дидз. Возникают противоречивые версии событий, разработка которых
