Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных чекистами, немецкая диверсионная группа планирует взорвать один из оборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод одного из своих лучших сотрудников Сергея Бирюкова. Он устанавливает контакт с агентом
Одесса, 1919 год. Большевистское подполье ведет агитацию среди солдат французских войск. Понимание среди части французов находят речи большевика Степанова. Цветочница Санька требует от Степанова опасных заданий. Легкомысленный отпрыск богатейшей банкирши Женя, под влиянием Степанова мечтавший стать пламенным революционером, для погашения
1920 годы. Послереволюционный беспредел. «Трепещите, халдеи!» — по улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники, которых время от времени вылавливают и направляют в детские приюты. В одном из них — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет директор,
