Действие фильма происходит на территории Украины. Осенью 1922 года банда Волоха совершила очередное гнусное преступление. Расследование зверского убийства сельской учительницы поручено сотрудникам уездной милиции во главе с Тихоном Глобой.
1942 г. Израненный, истекающий кровью, но непокорившийся Севастополь подвергается непрерывной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Именно в это время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая было доставлено гигантское экспериментальное орудие. Опытному разведчику Кожухарю поручается связаться через партизан с группой молодых подпольщиков
Трагически сложилась судьба Иллариона Грозы. Много лет назад, вернувшись с фронта, он узнал, что жена его родила дочь от итальянского офицера, и расстрелял ее из автомата. Но и теперь Илларион не может ни забыть жену, ни простить ее измену, ни оправдать свою жестокость. И оттого драматичны и напряженны его отношения с дочерью Юлькой… Груз прошлых
Лето 1918 года. На Черноморском флоте возникает опасность захвата кораблей Германией. Советское правительство принимает решение уничтожить флот. Фильм рассказывает о напряженной борьбе большевиков с силами контрреволюции, пытающимися сорвать выполнение приказа.