Команда инспектора Винга почти полностью уничтожена в неравной схватке с гангстерами. Чудом оставшийся в живых полицейский винит себя в смерти друзей и начинает искать забвение в алкоголе. Новый напарник инспектора, молодой офицер помогает Вингу вернуться к жизни. Вместе они бросают вызов мафии Гонконга и вступают на путь мести, чтобы наказать
В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды.
Честный и принципиальный полицейский Бон отказывается прогнуться под начальство и пойти на сделку с совестью, из-за чего его команду не берут на спецоперацию по захвату давно разыскиваемого преступника. Но на месте появляется банда неизвестных в масках и убивает почти всех копов, в том числе начальника Бона. Оказывается, бывший полицейский Нго,