Федеральному агенту Белдену поручено определить местонахождение тайного коммунистического лидера, проследить все пути возможной информационной утечки и разоблачить советскую агентурную сеть в Бостоне.
Профессор Мориарти разработал план кражи драгоценности короны из Лондонского Тауэра, чтобы вовлечь в игру Холмса, он убеждает флейтиста-гаучо убить девочку.