Несчастная в браке женщина пытается примирить своих разновозрастных родственников и при этом не дать анонимному шантажисту раскрыть ее секрет.
Измученный, переутомленный эльф убегает в реальный мир, где пытается ощутить волшебство Рождества с помощью маленького мальчика, с которым он недавно подружился.
