Четверо друзей оправляются на поиски знакомого, который пропал в одном городе, год назад, поиски приводят их на заброшенную фабрику, где проводят опыты на живыми людьми с целью получения бессмертия.
Три выпускника средней школы вступают во взрослую жизнь, полные надежд. Однако начавшаяся Вторая мировая война навсегда разрушит все их планы и мечты.
Сериал показывает разведывательную и контрразведывательную борьбу II отдела главного штаба ЗВЗ/АК с Абвером, СД, Гестапо, ГРУ и НКВД.