В центре сюжета фильма - Елена Кольцова, прообразом которой явилась Александра Коллонтай, первая в мире женщина-посол.
Фильм рассказывает о возвращении в Россию после лечения князя Льва Николаевича Мышкина, его появлении в доме Епанчиных и знакомстве с необыкновенной женщиной Настасьей Филипповной, чей облик с первой секунды поражает князя.