Известного мастера боевых искусств и предводителя банды нищих Цяо Фэна обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Пытаясь докопаться до правды и очистить своё имя, Цяо Фэн пускается в бега, навлекая на себя гнев многочисленных членов клана.
Богиня Цветов, познавшая муки любви и сожаления, решает оградить свою дочь от таких тягот: она дает ей пилюлю, которая лишает ее чувства влюблённости. Когда она вырастает, то встречает сыновей Небесного Императора, и они оба влюбляются в нее.
Последняя часть трилогии о героях Кондора. Действие происходит почти 100 лет спустя после «Возвращения героев Кондора» в Китае, управляемом монгольской династией Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Меч Небес и Саблю Дракона, сможет управлять миром. Чжан Уцзи осиротел в юном возрасте из-за попыток раскрытия секрета этих двух магических
Сяо До — влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.