Этот фильм начинается с того, что старый учитель школы боевых искусств и его дочь защищают девушку от шайки бандитов «Кровавая метка». Во время этой схватки погибает сын «генерала» банды. Разъяренная банда мстит, практически полностью уничтожая школу. Проходит три года. Чудом спасшиеся по отдельности двое старших учеников и похоронивший невесту
Прошло три года с тех пор как Линг Ши Хао чудом избежал смерти в неравном бою со своим давним врагом Тунг Ку и его бандой. Все это время он скрывался у спасшей и приютившей его девушки Хсунг Хсунг и вынашивал план мести. И вот настало время расплаты. Линг Ши Хао полон решимости очистить землю от злодея Тунг Ку, держащего в страхе все близлежащее
1973 год, день смерти Брюса Ли. Его близкий друг решает выяснить, что же на самом деле случилось с легендой боевых искусств, для чего затевает собственное расследование причин его гибели. Практически сразу же он выходит на некоего Лунг Фея, однако этот злодей на самом деле — лишь мелкая рыбешка, над которой плавает рыба покрупнее — наркосиндикат