В последние годы правления императора Цзяцзина во времена династии Мин Лу И из династии Цзинь И Вэй поручается расследовать исчезновение средств, выделенных на ремонт реки в Янчжоу. Ему помогает Юань Цзинь Ся из племени Лю шань. Эти двое случайно оказываются вовлеченными в заговор. Талантливая женщина-констебль Юань Цзинь Ся вступает в спор с
Великий жрец Ши Ин вляюбляется в свою ученицу Чжу Янь. Но монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником становятся серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, влюблённые оказываются по разные стороны в политической борьбе.
Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.
