Паулине давно потеряла веру в чудо и Рождество. Однажды она замечает прикрепленное у светофору письмо семилетнего Лео, в котором тот отчаянно просит у Санты подарк — настоящий семейный праздничный ужин. Паулине решает исполнить мечту ребенка, с чего и начинается её невероятное рождественское приключение.
Через 25 лет после убийства молодой девушки, в Кёльне обнаруживают труп мужчины и при нем такие же музыкальные часы, как 25 лет назад на месте преступления. Журналисты Ян и Стефани начинают собственное расследование и приходят к выводу, что оба эти дела связаны, и к ним причастна контрразведка Германии.
Город Шверин изнемогает от невиданной прежде жары. Детективы Лона Мендт и Фрэнк Эллинг идут по следу серийного убийцы, который будто выбирает своих жертв наугад. Но всему есть причина, и порой все выглядит иначе, чем кажется на первый взгляд.