Фэн Цин Чэнь (Лю Ши Ши) - волшебница Магов, которой поручено защищать королевскую семью, и Юань Лин (Уильям Чань) - четвертый принц Великой Вэй, родились с судьбой двойных звезд. Они полюбили друг друга, однако, поскольку Цин Чэнь - великая волшебница Магов и поэтому не может выйти замуж за члена королевской семьи, она подавляет свои чувства.
Чжао Паньэр владеет небольшим чайным домом в Цяньтане. Девушка ждёт возвращения из столицы жениха, уехавшего на экзамены. Однажды в заведение приходит Гу Цяньфань, командир императорской гвардии. Паньэр сперва недовольна появлением гвардейца, однако они находят общий язык. Вскоре она узнаёт, что её жених собирается жениться на дочери
Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако
