Мрачный мир профессионального бокса. Боксеры Эрни и Талли находятся на поворотном моменте жизни. Талли - обычный парень из народа, он уже прошел пик своей удачи, конец звездной карьеры не за горами. Эрни же только начинает добывать первые победы.
Когда Билли было три года, его родители погибли в автокатастрофе, поэтому мальчик остался жить с тётей Шерил, сестрой матери. Прошло 14 лет, Билли вырос. Он стал симпатичным юношей, у которого всё получается — хорошие оценки, успехи в баскетболе, и также имеется милая подружка. Более того, парню светит стипендия в колледже как перспективному
Хорас Макникл второй раз попадает в тюрьму за подделку документов. В неделю перед Рождеством он бежит оттуда, переодетый Санта Клаусом. Макникл скрывается от полиции в близлежащем пригороде, где ему помогают двое местных мальчишек, которые думают, что он настоящий Санта Клаус. Макникл надеется, что дети помогут ему в его темных делах, но вместо
