Продажный офицер таможни Вэй принимает сделку с опасным гангстером Ко — он соглашается прикрыть его транспорт с оружием. Однако об этой перевозке узнает полицейский и, чтобы обезопасить себя, Вэй подставляет одного из своих людей — кристально честного Миу. Заодно Вэй сообщает Ко, что тот забрал себе его товар, что ставит под угрозу не только жизнь
Эта военная драма рассказывает об эпической битве в ноябре 1943 года, в которой 8 тысяч бойцов гоминьдана героически сражались против 30-тысячной японской армии и задержали ее продвижение на юг Китая. После 16 дней боев из них в живых осталось только 200.
1932 год. В Шанхае лидер группы китайского сопротивления Чжан Мубай убивает японских военных на праздничном банкете и сходится с гангстером Цзинь Юаньбао. Чтобы уничтожить японского военного стратега Курокаву, идейного вдохновителя вторжения Японии в Китай, они под видом обычных пассажиров проникают на корабль, но оказываются в ловушке.