1919 год. Сибирью правит адмирал Колчак. 32 села, не признав его власть, объединились в Советскую Баджейскую республику. Эта республика превратилась в грозную силу в тылу у белых войск. Во главе ее стоит красный генерал — партизан Петр Щетинкин. Командование белой армии всерьез обеспокоено действиями партизан и даже предпринимает попытку прямого
Трагически сложилась судьба Иллариона Грозы. Много лет назад, вернувшись с фронта, он узнал, что жена его родила дочь от итальянского офицера, и расстрелял ее из автомата. Но и теперь Илларион не может ни забыть жену, ни простить ее измену, ни оправдать свою жестокость. И оттого драматичны и напряженны его отношения с дочерью Юлькой… Груз прошлых
Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной