Когда-то Мендель покинул родную Мексику и переехал учиться в Нью-Йорк, где стал ведущим экспертом по бабочкам-монархам. Но воспоминания о том, как они со старшим братом Симоном осиротели, преследуют его до сих пор. Когда Мендель едет домой, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки, ему приходится восстановить свои связи с прошлым.
В небольшом городке за пределами Оахаки живет группа мукси — представителей третьего пола, которые зарабатывают на жизнь шитьем и присмотром за старшими. Когда случается трагедия, важность родства и избранной семьи становится очевидна всем жителям.
11-летняя Мария живет вместе с матерью Лилибет на окраине огромной свалки, которая дает им кров и пропитание. Однако главной статьей их дохода является выращивание на продажу щенков породистой суки Хуаны. Очередной помет скупил главарь местной банды, заплатив Лилибет авансом. Однако щенки умирают, наевшись какой-то отравы со свалки. Мать Марии