Браулио не оставляет попыток найти свое место в жизни. После своих злоключений в Берлине вместе с двумя приятелями он переезжает в Гонконг в поисках новых возможностей. Тем не менее, нелегко добиться успеха в стране, где язык, культура и обычаи сильно отличаются от европейских.
1938 год, Гражданская война в Испании. Чтобы избежать расстрела за нападение на судью, капитан 5-й бригады франкист Хан Лосано соглашается на опасную миссию. Взяв в качестве шофёра ожидающего наказания молодого дезертира, он отправляется через лесную местность доставить важную депешу. По пути они попадают в плен к республиканцам, но вскоре
Девятилетний Вольфганг — обладатель высокого интеллекта и большой мечты. На пути к поступлению в Музыкальную академию Парижа ему предстоит не только в совершенстве овладеть профессиональными навыками фортепианной игры, но и найти общий язык с отцом — легкомысленным актёром, вынужденным впервые в жизни заниматься воспитанием сына.