У детектива Чуна при загадочных обстоятельствах умирает недавно родившийся ребёнок, и в этот же вечер неизвестный жестоко убивает патрульного полицейского. Жена Чуна ведёт себя очень странно — постоянно жалуется на головную боль, а при попытке лечь на спину её тело пронзает невыносимая боль. Сослуживец приводит Чуна к колдуну, и тот решается снять
Три закадычных друга Пэнг, Чианг и Вэй - городские повесы, бессмысленно прожигающие жизнь. Однажды, увидев как полицейский детектив ловко приструняет уличных бандитов, ребята решают податься в полицию, но экзамены проходит только один из них, Пэнг. С этого момента, пути лучших друзей начинают расходиться...
Китай, начало XX века. В эти неспокойные времена устоявшиеся порядки неохотно меняются с приходом в страну иностранцев. События разворачиваются вокруг трех девушек: очаровательной воровки, дочери губернатора Пекина, ведущей сложную игру против собственного отца, и девушки из театра китайской оперы, отец которой против ее выступлений на сцене. Все