Август 1944 года. На командном пункте авиационного полка легендарный летчик, Герой Советского Союза — генерал Н. П. Каманин. Ему необходимо срочно доставить пакет на плацдарм, где в окружении немцев героически сражается одна из частей Красной армии. Но все самолеты из эскадрильи связи разбиты, летчики погибли, а перед ним стоит его 15-тилетний
1917 год. Услышав в лазарете о революции, матрос Гулявин отправляется в Петроград, а оттуда с отрядом украинцев-добровольцев его направляют на Украину. К отряду присоединяются кавалеристы под командой анархистки Лёльки. Начальник штаба Строев упрекает Гулявина в неосторожности — нельзя принимать непроверенный отряд. Однако отчаянная храбрость
В основе фильма реальные события: в одном из цирков оккупированной Европы фашистские власти собрали узников концлагерей - бывших цирковых артистов из разных стран, и пытались заставить интернациональный цирковой коллектив выступать перед фашистами.
Приехав в командировку из Свердловска на «Ленфильм», инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин случайно познакомился с молодой актрисой Наташей. Прогулки по городу, любование красотами Ленинграда приводят к сближению главных героев, но дома Гущина ждут жена и взрослая дочь.
