После смерти жены, биологической матери их сына, Эллен остается в сложном положении — биологический отец ребенка и родители покойной решают побороться за опекунство. Суду предстоит сложная задача, разрешить это противоборство в интересах маленького Франца.
Весной 1945 года Анна и ее 11-летний сын Феликс бегут из разрушенного бомбами Мюнхена в деревню. Под чердаком их нового дома Феликс обнаруживает таинственную стеклянную комнату, в которой он может играть и отвлечься от мыслей о войне. Он быстро находит нового друга — Карри, сына командира местного ополчения. Карри, как и его отец, — убежденный
В Берлине 1942 года Хильде является членом антинацистской группы. Она влюбляется в другого участника группы, Ганса. Они проводят вместе лето, пока их не арестовывает гестапо, и Хильде оказывается в тюрьме, будучи на восьмом месяце беременности.