- Год выхода: 1978
- Страна: СССР
- Жанр: короткометражка
Двенадцатилетний Женька замкнут, необщителен, хотя растет в благополучной семье, где его окружают вниманием, покупают дорогие игрушки. Он любит мастерить. Но никто не разделяет его увлечения, у него нет товарищей. Случайная встреча Женьки с пожилым человеком изменяет его жизнь...
Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.
Первые послевоенные годы. В одном из минских учреждений работает вахтёром Фруза Семашко. Как — то Фруза помогает водителю Пархомову, у которого машина сломалась недалеко от её дома. На 1 Мая Пархомов приходит в гости к Фрузе, расспрашивает о жизни, обещает помочь с ремонтом. Он не скрывает, что женат, имеет дочь