Япония, 1870-е годы. Нейтан Олгрен, капитан Армии США, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.
Работающий на правительство вампир командирован в спецшколу и обнаруживает, что один из учеников — замаскированный демон.
