Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля. А ученик оказывается настолько талантлив,
Фильм рассказывает о том, как бывший гангстер Хо, выйдя из тюрьмы, при помощи своего брата-полицейского Кита внедряется в банду фальшивомонетчиков. Когда жизни её главаря Лунга начинает грозить опасность, братья переправляют его в Нью-Йорк под защиту своего друга и брата-близнеца Марка Гора - Кена. Спасая Лунга, Кен бесстрашно сражается с наёмными
Два злых мастера кунг-фу рассорили двух лучших друзей. У каждого из друзей уже было по маленькому сыну. Многолетняя борьба двух кланов, и пути бойцов расходятся, и каждый воспитывает своего сына по-своему: один учит мальчика всем секретам кунг-фу, которые знает сам, другой пускает всё на самотёк, и его сын становится изобретателем. Проходит время,