1944 год. 4 мили от швейцарской границы. Андре Тулон вместе со своими куклами прячется от нацистов в каком-то доме. Он натыкается на своё старое творение – куклу по имени “Циклоп”, вернее – на то, что от неё осталось. Ностальгически закатывая глаза, Тулон приступает к рассказу своего прошлого...
После инцидента на пляже, где Джон оставил тело Харви, он вместе со своей подружкой Трейси пытается вскрыть сейф Харви, чтобы украсть из него деньги. Но, по всей видимости, Джон взял у своего друга не тот ключ. Парочка пускается в бега по пустыням юга-запада США, чтобы скрыться от полиции и в безопасном месте подобрать шифр от сейфа Харви.
Фотограф-орнитолог Дэвид и его подружка Сара отправляются в американскую глушь с расчётом на уединённые вечера при свете костра. Не догадываясь, что ту же локацию облюбовала и секта, привлекающая наивных новичков благонравной эзотерикой и верой в силу человеческой крови…
