Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
Лари приезжает на поиски пропавшей возлюбленной Джейми. Проводя свое расследование, он оказывается втянутымв серию загадочных убийств проституток, организованных главарем мафии Нераско.
