После тяжёлого расставания со своим женихом Грэйс решает некоторое время пожить в семейном загородном доме. Там она воссоединяется со своей сестрой, но вскоре понимает, что та больна параноидальной шизофренией, как и их покойная мать, покончившая с собой. И чем сильнее Грэйс погружается в семейные тайны, тем сильнее она сомневается в собственной
После травматичного инцидента Джордж просыпается в незнакомой больнице, не помня, как там оказался. Но больше всего его шокирует не это — сняв бинты, Джордж понимает, что не узнает себя в зеркале, ведь хирурги подарили ему новое лицо. Скоро его выписывают, но знакомые, кажется, не хотят с ним общаться, а на улицах Джорджа начинает преследовать
Спустя несколько лет после тех кровавых событий слепой старик обрёл покой и тихо живёт с дочерью-подростком по имени Феникс. Он всячески ограждает девочку от внешнего мира: не разрешает ходить в школу и заставляет тренироваться на случай нового вторжения. Хотя Феникс уже начинает бунтовать, старик всё-таки оказывается прав — однажды ночью на их
