1927 год. Дальний Восток. С провокационной целью убита дочь крупного японского промышленника Сайто, собирающегося начать торговые переговоры с Советской Россией. Несмотря на горечь утраты, Сайто не отступает от намеченных действий. Сев в транссибирский экспресс, он отравляется в Москву. А тем временем агенты иностранной разведки готовят на него
Казахстан, 20-е годы. Чекисты разрабатывают операцию по ликвидации войск белоказачьего атамана Дутова. По заданию ЧК бывший князь, племянник одного из заместителей Дутова, а ныне начальник уездной милиции Чадьяров переходит на сторону белых, и появляется в штабе атамана. Его неоднократно проверяет и испытывает начальник дутовской контрразведки поп
Август 1945 года. Квантунская армия терпит поражение от советских войск и поспешно отступает. В штабе армии уверены, что происходит утечка информации, и тайная полиция Токко под руководством майора Мицуи активизирует свою деятельность. Запеленгован передатчик в окрестностях Линко, где расположен отель «Хокуман». Под подозрением все генералы