Дарлин Хейген долгие годы страдала от алкоголизма, но теперь встала на путь трезвости. Её дочь Салли пропала без вести 20 лет назад, и тоска по ней вогнала женщину в тяжелую депрессию. На Рождество Дарлин ждёт близких людей — друзей и родственников. Но в ночь перед праздником на пороге появляется неожиданный гость — бывший муж её сестры по имени
Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что болен раком лёгких. Учитывая сложное финансовое состояние дел семьи, а также перспективы, Уолтер решает заняться изготовлением метамфетамина. Для этого он привлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, когда-то исключённого из школы при активном содействии Уайта. Пинкман сам занимался варкой мета,
Когда маленького мальчика находят мертвым на пляже в небольшом калифорнийском приморском городке, полиция начинает расследование. После того, как выясняется, что это было убийство, в СМИ начинается информационное безумие, сконцентрированное на этой трагедии, что коренным образом меняет как жизнь семьи мальчика, так и жизнь всех жителей города.