Лето 1982 года на Лонг-Айленде. Джей Джей работает на своего отца, и влюбляется в Дебби. Фрэнки вновь встречается с давно потерянной любовью. Однако с понижением температуры охлаждаются и их отношения, и молодые люди вынуждены смириться с тем, что лето подходит к концу.
С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица. Студент Джейк перестал принимать назначенные психотерапевтом таблетки, что вызывает беспокойство его девушки Керен. Парень занимается обычными делами — учится, ходит на
Кэролайн - одинокая дизайнер интерьеров, переезжает в казалось бы идеальную квартиру в оживленном Сан-Франциско, но ее мечты о спокойном сне разбиваются вдребезги из-за шумных ночных "концертов" соседа за стеной. Каждую ночь ее будит сосед, "Стенабой", но со временем между ними возникает неожиданная, наполненная напряжением
