Вена, 1939 год. Кэти О'Хара – стриптизерша из Нью-Йорка, выдающая себя за представительницу светского общества из Филадельфии, собирается замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О'Тул хочет использовать этот шанс для того, чтобы узнать как можно больше о бароне, который подозревается в связях с нацистами. Маршрут
Джон Джонс - американский корреспондент, направленный в Европу, чтобы побольше узнать о голландско-бельгийском договоре, имеющем большое политическое значение накануне предстоящей войны. В Европе он становится свидетелем похищения голландского дипломата Ван Меера, знающего некий тайный пункт в этом договоре.
Чарльз Стрикленд — английский биржевой маклер, который в 40-летнем возрасте внезапно бросает жену и детей, чтобы стать художником, кем он всегда и хотел быть. С этого момента он становится ужасным человеком, всецело преданный одному идеалу: красоте.